一、市場預警信息

　　1. 中國去年遭遇貿易摩擦案創歷史新高

　　商務部5日公布的數據顯示，2016年，我國共遭遇來自27個國家或地區發起的119起貿易救濟調查案件，案件數量達到歷史新高。其中，近半數貿易救濟案件針對中國鋼鐵產品。

　　與以往一樣，在119起貿易救濟調查案件中，反傾銷仍占據最大比例，達到91起。此外，反補貼19起，保障措施9起。119起貿易摩擦案總金額143.4億美元，同比大幅上升76%。

　　商務部披露，針對中國鋼鐵產品，去年21個國家或地區發起立案調查49起，涉案金額78.95億美元，案件數量和金額同比上升32.4%、63.1%。其他貿易摩擦較多的產品集中在化工和輕工領域。

　　商務部新聞發言人孫繼文在例行新聞發布會上表示，去年我國遭遇的貿易摩擦呈現以下三個特點:一是案件數量達到歷史高點；二是光伏等重點產業、瓷磚、輪胎產品遭到多國設限；三是貿易摩擦政治化、措施極端化傾向明顯，終裁稅率普遍較高。

　　去年貿易摩擦加劇的情況在今年預計難有改觀。商務部貿易救濟調查局局長王賀軍此前表示，今年貿易摩擦形勢可能比2016年更加嚴峻。

　　中國貿促會研究院國際投資研究部主任劉英奎在接受上證報記者采訪時分析稱，目前世界經濟低迷，各國貿易保護政策迭出。去年以來，發達國家出臺貿易限制措施的速度達到了2008年國際金融危機爆發以來的最高水平。此外，中國入世15年后，“替代國”條款理應終結，但中國最主要貿易伙伴美國、歐盟、日本均試圖延續反傾銷“替代國”做法，這些都會導致貿易糾紛增加。

　　過去幾年，鋼鐵等傳統產業一直是貿易爭端的多發領域。不過，劉英奎認為，未來高新技術領域的貿易爭端可能會增加。

　　“中國產業轉型升級，向價值鏈高端邁進，與發達國家產業由上下游互補關系逐步轉化為競爭關系。目前，中國在高鐵、航空航天、電子信息、汽車、新能源等領域已有較強競爭優勢。”劉英奎說。

　　2. 美國ITC初裁決定終止對中國鋼鐵337相關指控的調查

　　美國國際貿易委員會行政法官終止了應美國鋼鐵公司(USSteel)申請的針對中國鋼鐵企業發起337調查案的又一指控的調查。

　　近日，美國美國貿易委員會以缺乏直接證據為由擱置了美國鋼鐵公司申請對中國鋼鐵企業發起337調查的要求之一，即關于偽造原產地證明的指控的調查。被駁回的這一聲明提到中國鋼鐵生產商“通過轉口貿易，改變原產地證明，非法規避美國反傾銷稅和反補貼稅”。然而，請愿人(美國鋼鐵公司)沒有提供任何證據來證明中國鋼鐵生產商偽造原產地。因此，美國國際貿易委員會行政長官DeeLord終止了對該項指控的調查。

　　據了解，2016年11月14日，美國國際貿易委員會(簡稱ITC)行政法官就該動議作出初裁，認定美申請人未能按照美國反壟斷法的要求證明其遭受壟斷行為的損害，也未能提供有關掠奪性定價行為發生的事實性證據，因此決定終止第一項調查。

　　據了解，美國鋼鐵公司在2016年4月26日向美國國際貿易委員會提交的申請中，有3項主要的指控，分別是：一、相關企業存在操縱鋼鐵價格、生產量和出口量等不公平競爭行為；二、盜用美國鋼鐵公司的商業秘密；三、通過轉口貿易，改變原產地證明，非法規避美國反傾銷稅和反補貼稅。申訴書指控中國鋼鐵貿易企業，通過轉口馬來西亞、泰國、越南等地，非法改變原產地證明，規避美國的反傾銷稅和反補貼稅。

　　截至目前，美國國際貿易委員會已經終止了對第一項和第三項指控的調查。

　　3. 國家整治地條鋼決心大 2017年廢鋼鐵行業大轉變

　　“地條鋼”，指的是以廢舊鋼鐵為原材料，用工頻、中頻感應電爐冶煉的劣質、低質螺紋鋼、線材及不合格不銹鋼產品。國家一直強調整治地條鋼，但是因為地方保護主義和一些地方和企業還在糾結“地條鋼”的定義，對淘汰中頻爐存有猶豫和遲疑。認為存在“短流程創新”，全面取締會否造成“誤傷”;還有人擔心取締中頻爐、工頻爐影響廢鋼回收利用等。因此治理地條鋼雖然一直在進行，但是效果一般，大量的中小鋼廠一直存在。

　　在中鋼協2017年理事擴大會議上，工信部副部長徐樂江反映，從目前掌握的情況看，絕大部分都不會‘錯殺’，多數中頻爐冶煉企業基本就是“作坊”。2016年鋼鐵行業去除的產能中，有些是正常在產的高爐、轉爐，其環保、工藝和產品質量，都遠高于“地條鋼”設備。在這種情況下，如果還對中頻爐、工頻爐“手下留情”，顯然有失公平。

　　我國的鋼材產量一直都存在過剩的狀態，很多專家認為淘汰“地條鋼”不會造成建筑鋼材資源緊張、供不應求。更為關鍵的是，中頻爐等落后產能退出，有利于維護良好市場環境，使規范的鋼鐵企業受益，特別是替廣大消費者擋住了有安全隱患的建材產品。

　　國家整治地條鋼決心大，2017年淘汰中頻爐成為必然，電弧爐閑置產能或重新被利用。這種舉措會對廢鋼鐵行業產生巨大的影響，2017年會成為廢鋼鐵市場劇烈變化的一年。

　　（1）廢鋼鐵流向轉變

　　國家統計的我國大型鋼鐵企業每年消耗廢鋼鐵量在8500萬噸左右，中頻爐鋼廠消耗廢鋼鐵量不在統計之內。按照全國1.5億噸中頻爐產能測算，全國中頻爐消耗廢鋼鐵量在8000萬噸左右。2017年中頻爐全部淘汰，這將近一半的廢鋼鐵資源量將流入轉爐和電弧爐鋼廠。

　　廢鋼鐵供應量增加，成本優勢凸顯，長流程鋼廠及鑄造企業使用廢鋼優勢明顯，部分增加了對廢鋼的采購量，如之前一直沒有采購廢鋼鐵的日鋼、萊鋼永鋒等也加入了對廢鋼的采購。調研，轉爐鋼廠2017年也有增加廢鋼鐵比例的打算，以前保持在10%左右的高爐入爐量，后期比例可能要提高到15%-20%。

　　（2）廢鋼鐵料型及價差轉變

　　受中頻爐停產影響，廢鋼鐵市場上原來價格最高，備受青睞的沖件料、刨花等料型現在無人問津。2017年中頻爐需要的沖花料等料型價格上預測將維持低價位，無法突破，需求的鋼廠減少。而轉爐和電弧爐都可以采用的鋼板料和重型廢鋼鐵將成為市場主要流通料型，未來將成為市場報價的重點。市場處于轉型之中，原來各個料型之間的價差也在變化中，預測2017年將慢慢形成新的價差和定價標準。

　　（3） 判斷廢鋼鐵市場變化的影響因素轉變

　　在嚴查中頻爐之前，廢鋼鐵市場行情漲跌波動與螺紋鋼現貨和螺紋鋼期貨緊密相關，漲跌變化緊緊跟隨，螺紋鋼市場變動是判斷未來廢鋼鐵漲跌的風向標。中頻爐鋼廠生產的都是螺紋，螺紋與廢鋼價格相關系數高，停產之后，相關系數降低。在2016年11月底以后，螺紋鋼期貨和現貨的漲跌基本上對廢鋼鐵市場無大的影響，最近一段時間市場漲跌就看國家政策的執行力度。

　　判斷2017年廢鋼鐵市場漲跌影響因素將與鐵礦石的緊密性加大，螺紋鋼的影響力減小。主要是因為轉爐和電弧爐里面都可以調整廢鋼鐵與礦石的比例，未來假如鐵礦石的價格偏高，轉爐減少礦石的比例，電弧爐可以減少鐵水的比例，都增加廢鋼鐵的比例。由此，廢鋼鐵市場的漲跌變化受鐵礦石的影響力加大。在漲跌周期上面，因為相比中頻爐的靈活來說，轉爐和電弧爐原料配比不能經常調整，2017年廢鋼鐵市場的調價頻率和波動靈活性上會有所降低，持續一個月持穩的行情可能會經常出現。

　　（4） 廢鋼鐵進口量將減少

　　由于國內廢鋼鐵的供應量2017年將大幅增加，需求減少，供應充足的情況下，國內進口廢鋼鐵量預測將持續減少。我國鋼鐵積蓄量非常大，隨著報廢高峰期的臨近，未來有可能我國由廢鋼鐵進口國轉變成為出口國。

　　4. 2016年鋼材出口降至1.08億噸 2017年或將下降10%

　　據海關最新數據顯示，2016年12月份中國出口鋼材780萬噸，同比下降26.8%，環比下降3.9%。2016年全年出口鋼材1.0843億噸，同比下降3.5%或396萬噸。

　　2016年12月份中國進口鋼材119萬噸，同比增長0.6%，環比增長7.2%。2016年全年進口鋼材1321萬噸，同比增長3.4%或42萬噸。

　　2016年12月我國進口鐵礦砂及其精礦8895萬噸，環比降303萬噸，同比降732萬噸；2016年全年累計進口102412萬噸，同比增7140萬噸。

　　2016年12月我國出口焦炭及半焦炭90萬噸，環比降3萬噸，同比下降37.9%；2016年全年累計出口1012萬噸，同比增加4.9%。

　　2016年中國鋼材出口呈現前高后低的特點，上半年延續了2015年的增長態勢，自6月份以后，隨著去產能加碼、方鋼出口退稅嚴查以及冬季霧霾港口封航開始快速下降。

　　2017年鋼材出口繼續下降概率大，主要有以下原因：

　　（1）全球經濟增長動力不足，弱勢復蘇的狀態難以改變，用鋼需求增長空間有限；

　　（2）中國出口主要區域即東南亞國家自身鋼鐵業不斷發展，尤其是印度、越南，而且隨著價格上漲后，一些產能重啟，增加產量；

　　（3）隨著中國去產能加碼，中頻爐清理，國內鋼材供給減少，而且低庫存成為常態，導致鋼材價格上漲，中國鋼材出口價格優勢不再像2014-2015那么明顯；

　　（4）2014年以來貿易摩擦不斷增加，目前中國鋼材出口至歐美的數量已經深受影響，東南亞地區的負面效應也逐漸顯現。

　　但是韓國、菲律賓和沙特阿拉伯目前還沒有對中國鋼鐵產品發起貿易保護，菲律賓和沙特阿拉伯的鋼材需求依舊旺盛，非洲和中東地區將成為未來鋼材出口重點開發區域，對出口鋼材空間還很可觀。

　　綜合各方面因素來看，中國聯合鋼鐵網預計2017年鋼材出口下降至9600萬噸。

　　二、對預警工作的建議措施

　　1. 面對持續激增的貿易摩擦，商務部積極應對，努力營造公平貿易環境。2016年，30余起貿易摩擦案件爭取到無措施結果，為國內企業保住了巨大的出口市場，一定程度上減緩了貿易摩擦高發對中國有關行業的沖擊。但是，貿易救濟也是一把雙刃劍，在當前世界經濟復蘇乏力的大背景下，希望各國能夠更謹慎規范地使用貿易救濟措施。

　　2.受地條鋼清理影響后的常態化低位庫存、嚴峻的貿易壁壘以及主要出口區域的有限鋼鐵需求，2017年鋼材整體價格有可能維持在基本高位，主要出口區域如東南亞各國面對豐厚的鋼鐵利潤，很有可能加快復產節奏，但多以低端產品為主，對此，我們應明確市場定位，工作方向以中高端的、高利潤率產品為主，在充分保障效益的同時，更好地維護品牌影響力和競爭力。